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老虎證券社區熱帖:Facebook盤后暴跌20% 詳解5個惹怒華爾街的雷區

責任編輯:佚名    新聞來源:不詳    新聞日期:2018/7/26

對于美國科技巨頭而言,今天肯定是無比難忘的一天了。

  Facebook $(FB)$在美國時間周三下午公布了 2018 年第二季度財報,收入和用戶的預期都比華爾街的預期稍低。再隨后的電話會議上,FB的管理層還警告稱,后面幾個季度增速高個位數的降低;而且成本增速會超過營收增速。

  于是,一直以來都是華爾街的寵兒的Facebook,股票在盤后交易中下跌了20%+。很多年以來,FANG或者說巨頭型的公司,單日跌幅都沒有達到過如此之巨。

行情來源:老虎證券

  引起暴跌的Facebook 的財報,雷點有以下這么多!

  Facebook的第二季度數據顯示,每股收益為1. 74 美元,營收為132. 3 億美元,月活躍用戶為22. 3 億。同時,分析師普遍預計每股收益為1. 72 美元,營收為 133 億美元。預計本季度每月活躍用戶數為22. 5 億。

  財報數字基本持平甚至稍低,這對于最近的美國股市 - 營收和EPS 雙beats經常都要大跌一波的情形看,真的是注定要爆雷的。果不其然,數字一出,FB先跌10%+為敬!

  1. FB(糟糕)的用戶數增長率的同比情況。DAU 和 MAU增長率為近年來最慢。日活DAU以及月活MAU這季度僅分別增長1.51%和1.73%,相比上季度的3.42%和3.14%數字來看,減速一半左右。

  參考這樣一組數據:Facebook 在 2017 年第四季度之前的最低DAU增長率為2.18%!!今天這么突然來一下歷史最低增速,投資者對Facebook的用戶增長擔憂就被無限放大了。

  另外,扎克伯格在會議說:

  每天約有 25 億人使用至少一個Facebook擁有的應用程序--Facebook,WhatsApp,Instagram和Messenger。

  他試圖通過這樣的度量方式來分散人們的注意力,這將隱藏用戶從Facebook到Instagram 和 WhatsApp 的轉變。

  從利潤來看,同比增長約為 42.2%。看起來數字不錯,但這里也隱藏有兩個雷:第一點是,結合用戶增長來看,北美Facebook用戶(美國和加拿大)基本不變,在歐洲區甚至萎縮了;第二點是,Facebook CFO 預期隨后幾個季度的增速大大放緩。

  2. 北美用戶飽和,歐洲區甚至萎縮。這一點我們在上個Facebook季度就已經說過,在北美區基本達到了用戶瓶頸,并且當下年輕人更多的選擇 Instagram和WhatsApp作為社交App。結合利潤來看,北美區加歐洲區土豪用戶最多,貢獻了一大半的利潤。如果這兩個區都不增長,哪怕亞洲區(當然沒有中國。臉書是什么?)增長再快,又能多賺幾個錢呢?

  3. CFO 預期未來幾個季度的盈利增速下降。CFO David Wehner警告稱,未來幾個季度,收入增長將以每個季度高單位數的比例減速。Wehner 表示,近來貨幣的不利影響,新的數據隱私控制以及FB新產品Stories 等用戶全新體驗等等,將一起導致減速。這個消息導致Facebook的股價從-10%+下降到-20%。真是神助攻。

  4. 遺留的數據隱私問題。雖然小札在國會作證力挽狂瀾,FB股價屢創新高。但是事實又是如何呢?

  CFO Wehner說,歐盟新的通用數據保護法規:GDPR迫使Facebook改變其隱私政策,使得他們開始讓用戶同意如何收集有關他們的數據的。Wehner將Facebook在歐洲的約 100 萬用戶流失歸咎于GDPR政策。該法律和Facebook的Cambridge Analytica丑聞導致該公司必須改善其隱私控制。

  不過,對于Facebook的廣告客戶來說,Facebook和Instagram的表現一如既往。WhatsApp和Messenger上的廣告系統仍處于試用階段。

  5. FB Stories新功能。估計到 2019 年,通過Stories幻燈片分享將超過通過提要分享。問題在于:廣告客戶的適應速度往往比用戶更慢。“這會以與News Feed相同的速度來盈利嗎?老實說,我們也不知道。”首席運營官Sheryl Sandberg說。哈哈哈哈。

  好消息是,即使是Snapchat發明了Stories格式,但抄襲而來的Facebook每天都有更多人使用它,Facebook上有1. 5 億Stories用戶,Messenger上有 7000 萬用戶,Instagram上有 4 億用戶,WhatsApp有 4. 5 億用戶。如果Facebook確實設法找出在Stories上打廣告的模式,它還是可能會占主導地位。然而,它的廣告客戶數和廣告價格上漲可能需要數年才能抵消從廣告投放的轉變。

  Facebook 總結

  總體來說,Facebook這次財報給華爾街描述的未來可以說是很難看了。盡管公司是全球第一的社交概念公司,擁有全球第一多的用戶群體,然而越是這樣,公司瓶頸越大,再次爆發也越難。

  另外,FANG四支股票里,Facebook 和 Netflix 的財報成績都很慘烈,唯獨Google 出乎意料。這是不是意味著帶領牛市的科技股一些不好的征兆呢?接下來的 Amazon 的表現是至關重要了。(本文發布于老虎證券社區,文/華爾街扛把子)

  老虎證券:本文部分或全部內容均基于公開資料所得,僅能作為您的投資參考資料。同時所涉及個股僅作為案例,不構成具體投資建議。投資有風險,入市須謹慎。

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